Un tremblement de terre.
L'arrivée en ville devait être déterminante pour la suite des évènements. Cela, on le savait déjà. Mais à ce point?

Si le suspense, la tension, le dénouement devait prendre vie dans un épisode, c'est bien dans celui-là qu'ils se retrouveraient incarnés sous leur plus bel angle.Car oui, des retournements de situation, il nous en fait vivre.

Ben retrouve Scudder, son père, et le fait revenir à la vie, scotchant sur place la moitié des gens de l'hotel Asteria (notez le clin d'oeil à Ben pour la piste : H.S.) et des rues avoisinantes. Parmi eux, Varlyn Stroud, et même Justin, à Mintern, qui en recrache son déjeuner.

Puis retour au campement, de nuit. C'est l'affrontement avec Belyakov, le Management. Il veut que Scudder prononce le nom de l'ennemi de Ben. Et c'est celui du fils de Belyakov qui sortira de sa bouche: Aleksei. Brother Justin.

Ne voulant y croire, il se jette sur Scudder et tente de l'étouffer avant de se faire poignarder de plusieurs coups de couteaux par Ben. Carnivàle se fige. Le cirque agonise. Qu'en est-il de Belyakov?

Signalons également le tour joué à Samson par son ex-femme sur ordre du Management pour le protéger et le garder en dehors de tout ça. Le rapprochement, qui ne fait maintenant plus de doute (voyez-vous même!) entre Jonesy et Libby.

Enfin, la rebellion de Justin dans sa prêche, contre les hommes de Dieu qui ont voulu lui imposer ses textes. Il se démarque ainsi du reste de sa profession, bafouant les règles imposés par l'Eglise. Il se voue un culte à lui-même. Il veut incarner la Toute-Puissance. Ben aura-t-il raison de lui?